Gestion des clients

Le module Clients centralise l'ensemble de votre portefeuille : particuliers, entreprises, historique des chantiers et des factures associées. Chaque fiche client est le point d'entrée unique vers toute l'activité liée à ce contact.

Créer une fiche client

Depuis le module Clients, cliquez sur « Nouveau client » puis choisissez le type de compte.

  1. Ouvrir le module Clients dans le menu latéral
  2. Cliquer sur « Nouveau client »
  3. Sélectionner le type : Particulier ou Entreprise
  4. Renseigner les informations de base (nom, email, téléphone)
  5. Enregistrer la fiche

Type Particulier

  • Nom et prénom
  • Email — pour les envois de devis et factures
  • Téléphone
  • Adresse — auto-complétée via l'API adresse
  • Notes internes

Type Entreprise

  • Raison sociale
  • SIRET — validation automatique du format (14 chiffres)
  • N° TVA intracommunautaire
  • Nom du contact principal
  • Email et téléphone
  • Adresse du siège

Info

Le SIRET est automatiquement validé lors de la saisie. Il apparaîtra sur vos documents PDF si le client est une entreprise.

Historique et activité

Chaque fiche client affiche un résumé complet de toutes les interactions avec ce contact.

  • Chantiers liés — tous les chantiers associés à ce client
  • Factures et devis — avec statut (payé, en attente, refusé)
  • Interventions — historique des interventions sur site
  • Documents — contrats, PV de réception, etc.

Astuce

Utilisez la barre de recherche pour filtrer vos clients par nom, email ou SIRET. Le filtre est instantané et ne nécessite pas de validation.

Archiver un client

Un client archivé n'apparaît plus dans la liste principale mais toutes ses données (factures, chantiers, interventions) sont conservées et restent accessibles.

  1. Ouvrir la fiche client
  2. Cliquer sur le menu ⋯ → « Archiver »
  3. Confirmer l'action

Attention

L'archivage n'est pas une suppression. Pour afficher les clients archivés, activez le filtre « Archivés » dans la barre de recherche. La suppression définitive est irréversible.

Lien avec les autres modules

Un client peut être associé à plusieurs modules simultanément. Chaque association est bidirectionnelle : depuis le chantier ou la facture, vous retrouvez le client, et vice versa.

  • Nouveau chantier → champ « Client » obligatoire
  • Nouveau devis / facture → champ « Client » obligatoire
  • Nouvelle intervention → champ « Client » optionnel